Sophia : une nouvelle levée à 65 M€ pour TSE, champion de l’agrivoltaïsme

Un nouveau financement d’ampleur pour TSE à Sophia Antipolis. Le leader français de l’agrovoltaisme s’était déjà donné les moyens l’an dernier : il avait levé 130 M€ de fonds propres auprès d’Eurazeo, de Crédit Agricole et de Bpifrance. Aujourd’hui, il annonce la levée d’une dette obligataire pour un montant de 65 M€ auprès du fonds Eiffel Investment Group afin de renforcer sa structure de financement et poursuivre son développement pour atteindre plus de 1 gigawatt d’actifs en construction et en exploitation à horizon 2027. Un chiffre en accord avec sa feuille de route stratégique. (Photo DR : une installation agrivoltaïque de TSE).

Un financement lié à l'atteinte d'objectifs RSE concrets

Cette émission obligataire, explique TSE, vise à financer ses investissements dans le cadre du développement et de la construction de nouvelles centrales photovoltaïques, pour une capacité cumulée de l’ordre de 800 mégawatts, soit la consommation annuelle de 450.000 habitants. Un financement qui, d’autre part, est lié à l’atteinte d’objectifs RSE concrets, TSE confirmant ainsi son ambition de mettre la responsabilité environnementale et sociétale au cœur de son modèle de croissance. Dans cette ligne, une adhésion a été faite au Pacte mondial des Nations unies qui engage la société à mettre en œuvre les principes de durabilité de l’ONU.

L'ambition de devenir le principal producteur indépendant d’énergie agrivoltaïque français

Créé en 2016, TSE réaffirme, par cette nouvelle levée de fonds, son ambition de devenir le principal producteur indépendant d’énergie agrivoltaïque français. Grâce à un modèle intégré allant du développement complet de projets de centrales photovoltaïques à l’exploitation de ces centrales sur le long-terme, il garantit une énergie compétitive pour ses clients, tant industriels que particuliers. En investissant très tôt pour développer des solutions technologiques dédiées à l’agrivoltaïsme et des modèles d’exploitation permettant de combiner de manière optimale la production électrique et le rendement agricole, il se positionne aujourd’hui comme un acteur référent en France de l’agrivoltaïsme.

Une structuration innovante de la transaction

Pour Jean-Edouard Allard, Directeur Général Délégué Finance & ESG, cette nouvelle opération “permet à TSE de se doter d’une structure de financement adaptée à son plan de croissance et témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité de son modèle. Elle permet également de placer notre ambition RSE au cœur de notre stratégie de financement”.

Pour le Président Mathieu Debonnet, “TSE dispose des ressources lui permettant de mener à bien son développement selon son modèle, basé sur la qualité, le long terme, l’engagement territorial auprès du monde agricole et des industriels, sans oublier notre attention faite à l’environnement qui participe de notre culture d’entreprise”. Quant au représentant de l’investisseur, Pierre-Antoine Machelon, Responsable des Fonds d’Infrastructures de Transition Energétique, il souligne une “structuration innovante de la transaction” qui  “permet de maximiser l’impact de ce financement : 800MW de capacités, couvrant la consommation de 450 000 habitants”.